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土地成交规模环比缩减，四城挂牌第三批集中出让宅地

2021年第44周

10月25日-10月31日，由于处于重点城市二三轮集中土拍的间歇期，本周重点监测城市成交建面较上周进一步走低，市场成交热度也有所下滑。不过，重点城市第三轮供应潮来临，继无锡、南京后，本周共有四个城市发布第三轮集中出让地块，分别是上海、深圳、苏州和合肥，预计将于11月下旬开拍。

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土地政策

湖南要求控制非宅地供应

武汉出台政策支持租赁住房发展

近日，湖南省住建厅、改革委等六部门联合印发《关于推进非住宅商品房去库存的若干意见》。意见提出，各市县要严格控制非住宅商品房用地增量，对于商办类去化周期超过36个月以上的市县，要暂停新的非宅地挂牌出让，以控制非住宅商品房库存。

此外，武汉于本周出台了《关于加快发展保障性租赁住房的意见》。《意见》提出，在“十四五”期间，武汉计划建设筹集保障性租赁住房25万套（间）。为增加供应，武汉市将支持利用集体经营性建设用地、企事业单位闲置土地、产业园区配套用地和新供应国有用地建设保障性租赁住房。

土地供应

四城发布第三批集中供应地块

拉动供应规模大幅回升

供应方面。本周，上海、深圳、苏州及合肥发布了第三批集中供地公告，重点监测城市的供应建面得以较上一周显著回升，总供应建筑面积达2796万平方米。本周供应主力为集中供地的四个城市，其余城市的供应量相对较低。具体来看，四城中上海供应量最大，本次共有51宗宅地推出，涉及27宗商品住宅用地，总建筑面积达547万平方米；深圳则推出了11宗地，总体量达187万平方米，起拍总价约352万平方米；苏州则挂出了26宗地，总建面达386万平方米，园区核心板块、姑苏平江新城等重点片区均有宅地出让；合肥第三批供地也计划出让22宗宅地，其中滨湖区有5宗地推出，供应质量较前两次明显提升。

土地成交

成交规模进一步走低

一线成交占比提升拉动地价环比上涨

成交方面，由于本周没有城市集中土拍，重点监测城市的土地成交规模较上周进一步缩减。具体来看，重点监测城市总成交建筑面积为486万平方米，同环比降幅均在四成以上；成交金额也随之降至288亿元，环比下降26%；价格方面，由于一线城市成交占比提升，本周平均地价较上周环比上涨，成交楼板价达5924元/平方米，环比上涨40%，同比亦有9%的涨幅。

各能级城市方面，受北京成交多宗商办用地影响，一线城市成交占比较上周明显上涨。具体来看，一线城市中，北京共成交了6宗商办用地，总建筑面积达57万平方米，共揽金105亿元；广州也成交了一宗产业用地，由奥飞数据(300738,股吧)以底价竞得。二线城市中，成交量最大的是南京，共成交3幅商办用地，总成交量仅为30万平方米，其余城市的成交量也处于低位。重点监测的三四线城市中，徐州成交建面最高，达130万平方米，主力成交区域集中在邳州、睢宁等下辖县市。

市场热度

溢价率延续低位运行

宅地成为本周流拍地块主力

成交溢价方面。由于本周入市优质地块数量进一步减少，重点监测城市的成交溢价率较上周进一步走低，仅为0.8%。聚焦到城市层面来看，仅合肥、珠海、台州等个别城市溢价率超过5%，其余城市成交地块基本均为底价成交。

土地流拍方面。在供应减少之下，本周重点监测城市流拍土地幅数环比下降，流拍率也因此高位回落至16.8%。值得关注的是，从撤牌流拍地块用途来看，多数地块为涉宅用地，其中不乏流拍后再挂牌的地块，如洛阳洛龙区64、65号两宗地均是二次挂牌。对比两次挂牌条件来看，虽然两幅地均取消了安置房建设，但起拍总价也随之上调，拿地成本并未实质降低。

周度TOP5

底价成交成为主流

北京包揽单价榜TOP5

在市场热度持续下行的影响下，重点监测城市的土拍热度也降至低位，底价成交成为近期土地市场的主旋律。以本周成交总价TOP5地块来看，全部为底价成交，包括昆山高新区和珠海金湾区两宗优质宅地。

单价榜单方面，受北京集中成交了多宗商办用地影响，本周单价榜TOP5均被北京所包揽。其中，成交单价最高的地块是位于东城区广渠门的一宗商业用地，成交楼板价为21005元/平方米；门槛地块为通州区张家湾车辆段项目用地，由首旅集团联合城建及京投底价竞得，成交楼板价为16778元/平方米。

重点地块点评

北京城市副中心成交一宗地铁上盖商办地

地块分析：

在完成第二轮住宅用地供应后，10月26日，北京集中成交了6宗商业用地，涉及石景山首钢、通州张家湾、海淀西北旺以及东二环广渠门等片区，总成交建面约29万平方米，共收金105.7亿元。

6幅商办用地中，总价最高的为通州区张家湾车辆段项目用地，成交总价为50.67亿元，也是本周重点监测城市中成交总价最高的地块。从地块用途来看，该项目计划打造集酒店、办公、商业服务功能的一体化设施。而据地理位置来看，该地块位于北京城市副中心，属于通州文化旅游片区；更重要的是，地块还紧邻环球主题公园，可承接环球主题公园的外溢效应，能为项目上商业带来充足的客流量。另一方面，该项目的成功出让也完善了环球影城周边的消费配套设施，推进片区内文旅产业进一步向前发展。

排版丨Jenny

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